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TRAJECTOIRES PATRIMOINE

Une démarche Conseil Patrimoine certifiée par Afnor Certification

 

Ici, découvrez tout votre potentiel : pour la première fois en exclusivité une vision globale et dynamique de votre patrimoine permettant de choisir les meilleures options possibles pour le développer et le protéger dès le premier euro.

Plongez au cœur de nos agences lors d'entretiens "Trajectoires Patrimoine" !

Le Crédit Agricole Sud Méditerranée est fier d’annoncer que pour la 4e année consécutive, notre démarche de conseil patrimonial Trajectoires Patrimoine a obtenu la certification " Afnor Certification ".

TRAJECTOIRES PATRIMOINE, UNE NOUVELLE APPROCHE DU CONSEIL

Une approche globale, car vous pourrez prendre en compte et combiner toutes les dimensions de votre patrimoine: banque, assurances, immobilier, fiscalité, transmission.

 

Une approche dynamique, car vous pourrez explorer et visualiser année après année les différents scénarios possibles pour atteindre votre objectif ou réaliser vos projets de vie.




UNE DÉMARCHE 100% HUMAINE 100% DIGITALE


Un algorithme unique
, pour vous aider à explorer différentes hypothèses et à choisir les meilleures options possibles pour développer votre patrimoine, dès le 1er €.


Une nouvelle approche du conseil
, à laquelle ont été formés tous nos conseillers.


 

MENTIONS LÉGALES

Trajectoires Patrimoine est disponible dans les Caisses régionales participantes.
L’analyse de votre patrimoine est réalisée en fonction des informations que vous déclarez lors de l’entretien. Les options qui peuvent vous être présentées ne constituent ni des offres formalisées, ni un engagement de souscription. Les produits et services peuvent être souscrits sous conditions et sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par la Caisse régionale. Renseignez-vous auprès de votre conseiller Crédit Agricole.